CRM Analytics Guide: 7 Schlüsselkennzahlen Im Jahr 2023

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Finden Sie heraus, ob Sie die Software häufig mit Upgrades und Erweiterungen aktualisieren können und ob dies in der Gebühr enthalten ist. Es hilft Ihnen außerdem dabei, klare und aktuelle Aufzeichnungen zu Kundendaten auswerten führen und Duplikate zu vermeiden. Darüber hinaus ist die Implementierung umso schwieriger, je komplexer das System ist. Am Ende werden Sie wahrscheinlich mit dem Anbieter oder einem Implementierungspartner zusammenarbeiten, was viel einfacher ist, wenn Sie über ein internes IT-Team verfügen. Dies gilt insbesondere für On-Premise-Lösungen, bei denen die Anpassungsmöglichkeiten umfangreicher sind und tiefere technische Kenntnisse erfordern. Die CRM-Bewertung und die Auswahl eines neuen Anbieters werden zu einem dringenden Problem.

  • Wir haben den CRM Health Grader entwickelt, um Licht in diese blinden Flecken zu bringen.
  • Rekrutieren Sie daher Endbenutzer aus verschiedenen Bereichen Ihres Unternehmens, um jede Lösung zu testen und über ihre Ergebnisse zu berichten.
  • Wenn Sie den Prozess rationalisieren möchten, kann Ihnen unsere CRM-Anforderungsvorlage dabei helfen, Zeit zu sparen, indem sie einen vorgefertigten Satz wichtiger Kriterien bereitstellt, die auf Industriestandards basieren.
  • Es ist relativ üblich, dass CRM-Anbieter Schulungs- und Supportdienste anbieten.

Durch den Vergleich der Leistung der Lösungen anhand Ihrer Bewertungscheckliste und Scorecard wird die Auswahl der perfekten Lösung einfacher. Die CRM-Bewertung ist eine objektive Möglichkeit für Ihr Unternehmen, den Wert eines CRM zu messen. Eine gute Faustregel besteht darin, Ihre Lösungen zu bewerten und gleichzeitig die CRMs aktiv zu testen. Vielleicht können Sie eine kostenlose Testversion erhalten, um einen Machbarkeitsnachweis zu erhalten.

Fragen, Die Sie Jedem CRM-Anbieter Stellen Sollten

Ältere CRMs erfordern oft die Nutzung eines Integrationspartners oder eine maßgeschneiderte Programmierung, was kostspielig sein kann. Suchen Sie stattdessen nach einem CRM-Anbieter mit einer Low-Code/No-Code-Integrationslösung (wie Insightly AppConnect). Einige dieser Kriterien sind für Sie vielleicht wichtiger als andere, aber eine robuste CRM-Lösung sollte all dies und noch mehr bieten. Verfolgen Sie wöchentliche Einblicke an der Schnittstelle von GTM, RevOps und Datenstrategie. Datenverarbeitungsjobs wie der „Sales Ops“-Analyst, der nur ein Euphemismus für manuelle CRM-Dateneingabe ist, machen keinen Spaß. Aber schlimmer noch: Sie sind leicht entbehrlich, zumindest wenn man sie von der Spitze der Organisation aus betrachtet.

Probieren Sie etwas Neues aus, messen Sie die Ergebnisse, spülen Sie es aus und wiederholen Sie den Vorgang. Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Sie Ihr CRM für Ihre Werbekampagnen nutzen können? Erfahren Sie genau, was CRM-Werbung ist und wie Sie sie in Ihrem Unternehmen einsetzen können. Ihr CRM-System kann Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen, indem es einen hervorragenden Kundenservice bietet und sicherstellt, dass die Kundenbedürfnisse in jeder Phase Ihres Unternehmens erfüllt werden. Ein Vertriebsleistungsbericht bietet Ihnen einen Überblick über die aktuelle und historische Leistung Ihres Vertriebsteams. Nutzen Sie diese CRM-Kennzahlen als Ausgangspunkt – aber fühlen Sie sich nicht unter Druck gesetzt, sie alle zu verwenden.

Funktionstests prüfen, ob das System die Aufgaben erfüllen kann, die es ausführen soll, beispielsweise das Erstellen von Datensätzen oder das Generieren von Berichten. Beim Benutzerakzeptanztest geht es darum, Feedback von Endbenutzern darüber einzuholen, wie gut das System ihre Anforderungen erfüllt. Sicherheitstests stellen sicher, dass Ihre Daten geschützt sind und den Vorschriften entsprechen.

KI kann auch dazu genutzt werden, die Entscheidungsfindung für den Kunden zu beschleunigen, da intelligente virtuelle Assistenten oder die Online-Kundenbetreuung die Fragen eines Kunden schnell beantworten können. Bestimmte KI-gestützte CRM-Plattformen verwenden auch Sentiment-Analysetools, um die Emotionen der Kunden zu erfassen, einschließlich Wut oder Glück während einer bestimmten Interaktion. Berichte und Analysen sind für das Verständnis Ihrer Verkaufsdaten und Kundeninteraktionen unerlässlich. Ein gutes CRM-System bietet Einblicke in Ihren Verkaufsprozess, Ihre Kunden und Marketingkampagnen. Darüber hinaus sollte es Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, um die spezifischen Informationen zu erhalten, die Sie benötigen.

Sie können quantitative Daten auch verwenden, um den Vertriebsfortschritt zu messen, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Vertriebs- und Marketinggelder gezielter einzusetzen und die Leistung einzelner Vertriebs- und Kundenvertreter zu überwachen. Die Kundendienstabteilung eines jeden Unternehmens sollte bestrebt sein, Probleme so schnell und effizient wie möglich zu lösen. Kein Kunde sollte gezwungen sein, mehrmals anzurufen oder Nachrichten zu senden, um eine Lösung zu finden.

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In diesem Bericht erfahren Sie, wie viel Prozent der Leads innerhalb eines bestimmten Zeitraums konvertiert werden – Ihre Abschlussrate. Hier sind vier beliebte CRM-Berichte, mit denen Sie einige Ihrer ausgewählten Kennzahlen messen können. Anhand dieser Kennzahl erfahren Sie, wie häufig Kunden das Unternehmen verlassen. Um die Abwanderungsrate zu berechnen, dividieren Sie die Anzahl der abgewanderten Kunden durch die Gesamtzahl Ihrer Kunden.

Implementieren Sie Eine Data-Governance-Strategie

Sogar einfache CRM-Pläne beinhalten in der Regel Online-Support über Video-Tutorials und Help Center. Wenn Sie in einem abschließenden Meeting etwa eine weitere Stunde mit jedem Ihrer Top-CRM-Anwärter verbringen, erhalten Sie Klarheit, die zuvor möglicherweise gefehlt hat. CRM-Anbieter sind es gewohnt, Verkaufspräsentationen zu liefern, die einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und Vorteile der Plattform geben.

Die besten Integrationen von Drittanbietern erweitern die Funktionalität und steigern die Leistungsfähigkeit Ihres CRM. Überprüfen Sie daher bei der Implementierung eines neuen CRM für Ihr Unternehmen, ob es sich in die anderen Technologien integrieren lässt, die Sie für Marketing- und Geschäftsanforderungen verwenden. Da ein Bedarf an professionellen CRM-Systemen besteht, ist es wichtig, das System auszuwählen, das besser zu Ihrem Unternehmen passt. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Aspekte von Cloud- und On-Premise-Systemen.

Ein CRM-Audit ist ein umfassendes Unterfangen, das eine umfassende Analyse der Funktionen im CRM-System erfordert. Die Nutzungsüberprüfung verrät Ihnen, wie erfolgreich Ihre CRM-Implementierung ist. Viele Ihrer Mitarbeiter nutzen beispielsweise das System und erfahren, wie sie es nutzen. Wenn sich nur 50 Prozent Ihrer Mitarbeiter beim CRM anmelden, sind die Daten möglicherweise nicht so wertvoll, als wenn alle Ihre Mitarbeiter das CRM nutzen und ihre Aktivitäten protokollieren.

Die Benutzerfreundlichkeit des Systems erleichtert auch die schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Suchen Sie nach einem CRM, das Ihrem gesamten Team, einschließlich Ihrer Außendiensttechniker, den Zugriff auf einen Live-Zeitplan ermöglicht. Überlegen Sie, wie einfach und schnell Ihr Team Termine vereinbaren kann, wenn es mit einem Kunden telefoniert. Wenn Ihr Unternehmen einen Chief Information oder Technology Officer hat, sollte dieser für die CRM-Einrichtung, Datenstruktur und -integrität verantwortlich sein. Weitere Formen von Sachdaten, deren Nachverfolgung nützlich sein kann, sind die Kontonummer der Organisation und das Geburtsdatum. Auch wenn es günstiger ist, einen Kunden zu halten, sollte sich kein Unternehmen auf seinen Lorbeeren ausruhen.

Name, physische Adresse, Telefonnummer, Datum der Datenerfassung und E-Mail-Adresse. Nicht alle CRMs verfügen über integrierte Funktionen für alle beschreibenden, qualitativen und quantitativen Daten, die Sie sammeln und speichern möchten. Als Referenz habe ich unten eine Liste von Analysen bereitgestellt, die Sie mit CRM-Daten durchführen können.

Laut einer umfassenden Forbes-Rezension ist Zoho CRM die beste CRM-Software für kleine Unternehmen. Zu den weiteren hoch bewerteten CRMs gehören monday.com, Zendesk Sell und Insightly. Eine Datenbank ist ein technologisches Vehikel zum Organisieren, Speichern und Verwalten großer Datenmengen.

Nach der Durchführung eines CRM-Audits werden Sie die Lücken in Ihren Daten erkennen. Mithilfe dieser Erkenntnisse müssen Sie einen Datenverwaltungsprozess für die Zukunft erstellen. Bei einem CRM-Audit wird Ihr CRM-System bewertet, um sicherzustellen, dass es keine Datenlücken gibt, alle Vertriebsprozesse effizient sind und keine Probleme mit dem System vorliegen. Damit das CRM jedoch effektiv ist, muss es den Anforderungen und Prozessen des Unternehmens entsprechen. Um genaue und zuverlässige Erkenntnisse zu gewinnen, müssen die erfassten Daten aktuell sein. Im Großen und Ganzen sind wir auf dem Weg in eine nahe Zukunft, in der die Qualität der Open-Source-Technologie nicht mehr von der Closed-Source-Technologie zu unterscheiden ist, ebenso wie ihre Produktionswürdigkeit.